PATERNA DILIGENTIA

INTÉZŐ

Megértjük. Megtervezzük. Megvalósítjuk.

A jelentős családi vagyon kezelése idővel egyre összetettebbé válik.

Nem azért, mert több a vagyon. Hanem mert több lesz a döntés.

Több a lehetőség. Több a felelősség.

Az INTÉZŐ elsőként megérti a család egyedi helyzetét, felméri a valódi igényeket, majd a Family Office szemlélet alapján segít kialakítani a legalkalmasabb megoldási struktúrát, megszervezi a megvalósítást, és végigkíséri a teljes folyamatot.

Elegáns házaspár beszélget egy könyvtárszobában nyugodtan

A valós kihívás

Nem a vagyon növekedése jelenti a legnagyobb kihívást. Hanem a döntések összetettsége.

Egy idő után a kérdések már nem külön-külön jelennek meg. Hanem egyszerre.

Hogyan készüljünk a generációváltásra?

Hogyan őrizzük meg a családi vagyont?

Milyen befektetési struktúra szolgálja legjobban a céljainkat?

Érdemes családi alapítványban gondolkodni?

Hogyan támogassuk a következő generációt?

Ilyenkor már nem egyetlen szolgáltatóra van szükség. Hanem átgondolt megoldásokra.

Kik vagyunk mi?

A Family Office szemlélete. Emberközelien.

Az INTÉZŐ nem

Bank

Nem értékesítünk saját pénzügyi termékeket, és nem kötnek minket értékesítési célok.

Az INTÉZŐ nem

Vagyonkezelő

Nem veszünk át közvetlen befektetési döntéseket, hanem struktúrát és átláthatóságot adunk.

Az INTÉZŐ nem

Ügyvédi iroda

Bár dolgozunk jogi szakértőkkel, nem szorítkozunk kizárólag a jogi száraz paragrafusokra.

Az INTÉZŐ nem

Könyvelő

Nem csupán a múltbeli számadatokat rorigítjük, hanem a jövőbeli stratégiát támogatjuk.

Az INTÉZŐ a család bizalmi partnere.

Minden együttműködés a család megértésével kezdődik. Minden megoldás személyre szabott. És minden döntés középpontjában a család hosszú távú érdekei állnak.

Folyamatos jelenlét

Hogyan dolgozunk?

Megértjük.

Megismerjük a család történetét. A célokat. Az értékeket. Az elképzeléseket.

Felmérjük.

Áttekintjük, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba. Nem sablonokban. Hanem az adott család helyzetében.

Megtervezzük.

Kialakítjuk a legmegfelelőbb megoldási struktúrát. Ha szükséges, bevonjuk a megfelelő szakmai partnereket.

Megvalósítjuk.

Segítünk megszervezni a megvalósítást, hogy a döntésekből működő és fenntartható megoldások szülessenek.

Elkísérjük.

A Family Office nem egyszeri projekt. Hanem hosszú távú kapcsolat, ahol végigkísérjük a folyamatokat.

Valós élethelyzetek

Talán Ön is felismeri ezeket a helyzeteket…

Cégeladás előtt áll.

Jelentős likvid vagyon keletkezett.

Több generáció jövőjét kell megtervezni.

Több országban találhatók vagyonelemek.

Családi alapítvány létrehozását fontolgatják.

A család befektetései egyre összetettebbé váltak.

Fontos döntések előtt állnak.

Ha ezek közül több is ismerős, érdemes lehet Family Office szemléletben gondolkodni.

Vegye fel a kapcsolatot

Kapacitások és Területek

Megoldási területek

A legfontosabb területek, ahol a Family Office szemlélet valódi, hosszú távú értéket teremt a családja számára.

Vagyonstratégia

Egyedileg szabott, generációkon átívelő vagyontervezési struktúra és a családi alkotmány alapjai.

Befektetések

Független befektetési tanácsadás, eszközallokáció koordinálása és portfólió-felügyelet.

Treasury

Likviditási menedzsment, bankkapcsolatok racionalizálása és tranzakciók nyomon követése.

Vagyonvédelem

Bonyolult kockázatkezelési és eszközvédelmi struktúrák kialakítása, jogi keretek hangolása.

Családi alapítványok

Alapítványi struktúra tervezése, létrehozása és szakmai felügyelete a család örökségéért.

Generációváltás

A staféta átadásának strukturált megtervezése, az utódok felkészítése és oktatása.

Filantrópia

A család társadalmi felelősségvállalási céljainak megfogalmazása és jótékonysági projektek szervezése.

Nemzetközi családi ügyek

Határokon átnyúló vagyonelemek, adózási és lakhatási kérdések koordinálása.

Mit jelent a Family Office szemlélet?

"A Family Office nem egy szolgáltatás. Nem jogi forma. Nem befektetési konstrukció. A Family Office olyan szemlélet, amely minden döntés középpontjába a család hosszú távú érdekeit helyezi."

Az INTÉZŐ ezt a működési szemléletet alkalmazza minden együttműködés során. A nemzetközi gyakorlatban meghonosodott megközelítést hozzuk el a hazai partnereinknek – sallangmentesen, tisztán és érthetően.

Értékeink

Miért az INTÉZŐ?

Bizalom

Minden együttműködésünk fundamentuma. Nálunk a szóbeli elkötelezettségnek épp akkora súlya van, mint az írott szerződéseknek.

Diszkréció

A megszerzett bizalom megőrzése minden körülmények között. Az információ nálunk szent és sérthetetlen.

Személyre szabott

Nincs két egyforma család, ezért nincs két azonos megoldási sablonunk sem. Mindig az Önök történetéből indulunk ki.

Hosszú távú

Nem a következő negyedéves eredményekben gondolkodunk. Célunk a generációkon átívelő vagyonmegőrzés biztosítása.

A csapat

Szakértőink

Tapasztalt, diszkrét szakemberek a családja szolgálatában.

Dr. Szabó András

Alapító, Családi Vagyonstratégia

Kovács Beatrix

Befektetési és Portfólió Menedzsment

Dr. Molnár Gábor

Szenior Jogi és Eszközvédelmi Szakértő

Varga Péter

Generációváltás és Utódlástervezési Tanácsadó

INTÉZŐ

Nem a vagyon növekedése jelenti a legnagyobb kihívást. Hanem a döntések összetettsége.

A Family Office szemlélete. Emberközelien.